Webconnect, Fortnox

Webconnecten är en integrerad lösning som tillåter export av fakturor. Denna lathund beskriver hur man går tillväga när man skapar en integration mot Fortnox ekonomisystem.

Kom igång

Innan man kan börja använda Millnet Webconnect behöver man koppla samman den med ekonomisystem. Notera att man behöver ha rättigheter att logga in i er Fortnox-lösning för att genomföra detta.

Gå till "Administration" - "Integrationer" och välj "" Skapa integration. Välj sedan Fortnox i listan och klicka på "Skapa". Integration läggs nu till i vyn och det är nu dags att ansluta. Detta gör man genom att klicka på knappen "Anslut system" (1). Man får sedan logga in i Fortnox och följa deras instruktioner.

När man är klar kontrollerar man att Fortnox visas som grön ("Ansluten") i Millnet Bemanning. Detta kan ta någon minut.

Inställningar

När man har kopplat samman Millnet Webconnect behöver man göra inställningar för att exporten och eventuella importer ska fungera så som man önskar. För att göra detta klickar man på integrationen i listan. Man byter flik i ovankant. Nedan hittar man information kring de olika valen.

Faktura

• Använd fakturaexport: Gör det möjligt att exportera fakturor

  • Exportera och koppla projekt: Fakturan bokförs på projektnivå.

  • Behåll Bemanningens fakturanummer: Markera detta om man vill använda fakturanummerserien i Millnet Bemanning istället för Fortnox fakturanummer.

  • Kontrollera låst period: Systemet ska kontrollera om perioden i Fortnox är öppen för bokföring av faktura med Millbills fakturadatum.

  • Använd alltid adressuppgifter från Fortnox: Adressuppgifter från Millnet Bemanning kommer att ignoreras om annan adress angiven i Fortnox.

• Källa för resultatenhet: Koppla ihop anställd eller uppdrag med resultatenhet.

Kund

• Använd kundexport: Välj om man vill använda Millnet för ditt kundregister och exportera kunder från Millnet till Fortnox. Kan inte kombineras med import av kunder.

  • Skapa kunder vid fakturaexport: Ny kund skapad i Millnet Bemanning skapas upp automatiskt i Fortnox vid överföring.

  • Uppdatera också befintliga kunder: Kunduppgifter uppdateras i Fortnox vid överföring om ändring gjord i Millnet Bemanning.

• Importera kunder: Välj om man vill använda Fortnox för sitt kundregister och importera kunder från Fortnox till Millnet. Detta kan inte kombineras med “Använd kundexport”.

• Från och med datum: Importerar nya eller uppdaterade kunder från angivet datum.

Fakturaexport

När man ska använda Webconnecten för export av era fakturor så reserverar man dem först som vanligt på "Ekonomifliken". Markera sedan de fakturor som man vill exportera, klicka på moln-ikonen "" i menyraden (1) och godkänn att dessa fakturor ska exporteras. Knappen är bara aktiv om man markerat “Fakturaexport under inställningarna.

Man meddelas om exporten lyckats eller om något problem har stötts på. De exporterade fakturorna får ett externt fakturanummer och kan sedan arkiveras.