Företag
Last updated
Last updated
Med företagskortet kan man göra allmänna inställningar för ert företag. Har man flera företag i samma system kan man dessutom skapa flera företagskort. Man hittar företagskortet under Administration - Inställningar, välj sedan menyn Företag. OBS! Du behöver vara systemadministratör för att kunna göra detta.
Informationen som anges på företagskortet påverkar företagsinformationen som visas på era fakturor. Det är även här man kopplar samman systemet med externa system för att exempelvis kunna använda funktionen Millnet Autofaktura.
Företaget består av tre flikar: Företag, Användare och Betalningsinformation. Vilka delar man måste fylla i varierar något beroende på vilka funktioner som man använder/har integrerade. Men det finns även grundläggande information som alltid krävs. Dessa fält är markerade med stjärna . I respektive lathund för de olika funktionerna, så som Millnet Autofaktura, hittar man vilka övriga fält som kräver information för att allt ska fungera korrekt. Det är dock fördelaktigt att fylla i så mycket som möjligt. På så sätt underlättar man bland annat inför eventuella ytterligare funktioner som man kan komma att komplettera med i framtiden.
Ni hittar ytterligare information kring innehållet i de olika flikarna nedan.
Grundläggande uppgifter:
Företagsnamn
Företagsnr
Org.nr
Momsreg.nr
GLN
E-post
Telefon
Box
Avdelning
Gatuadress
Postnummer
Ort
Land
Hemsida
Viktiga vid e-fakturor:
Säte
Avsändaradress för e-postfakturor
Här aktiverar man de integrationer som man vill använda.
Välj integrationen i droplistan. Beroende på vilken integration man aktiverar varierar steget efter detta. Följ instruktionerna i rutan som visas för just den integration du vill aktivera.
Kontakta vår support för hjälp med att lägga till andra typer av integrationer om de inte visas och blir valbara.
Här väljer man hur man vill att de olika typerna av integrationerna ska hantera. Vilka val man har beror på vilka integrationer man valt att aktivera.
Här kan man välja till de användare som tillhör företaget. Detta är särskilt användbart om man exempelvis har en löneintegration. Har man flera företag kan det även användas för att förtydliga vilka användare som hör till vilket företag.
Man flyttar över användare genom att markerar dem och använda pilarna. Det är även möjligt att ta tag i användarna och dra dem mellan rutorna.
På den här fliken lägger man till betalningsinformation som ska visas på fakturor. Detta är särskilt viktigt vid fakturering med vår Autofakturafunktion (e-fakturering). Betalningsinformation innefattar de kontonummer kunden kan betala till och den betalningsreferens (OCR-nummer) kunden ska ange för att identifiera betalningen. Man kan ha flera betalningsinformationsuppsättningar och för varje kund (på kundkortet) välja hur den kunden ska betala, exempelvis om factoring används för vissa kunder men inte alla.
Namn - Din egen benämning som hjälper dig särskilja dem, speciellt om man har fler.
Betalningsmottagare (vid factoring) - Inkluderas i e-fakturor för att indikera att fakturan överlåtits eller betalning annars inte sker direkt till ert eget konto.
OCR-kontrollsiffror: Välj om kontrollsiffror ska läggas till när OCR-nummer skapas från fakturanumret. Alternativet Endast checksiffra är ovanligt, men möjligheten finns.
OCR-prefix: Ett fast prefix kan läggas till före fakturanumret.
OCR-suffix: Ett fast suffix kan läggas till efter fakturanumret.
Konton - Läs mer under nästa avsnitt
Glöm inte att spara när du är klar. OBS! Man måste ha minst ett konto.
Man lägger till ett kontonummer genom att klicka på Lägg till konto eller Lägg till Plusgiro/Bankgiro. Med de senare alternativen blir vissa fält förifyllda för att underlätta. Om man skulle behöva redigera ett konto som man har lagt till så klickar man på fältet som man vill justera. Vill man ta bort ett konto klickar man på krysset längst till höger på raden.
Raderna i denna tabell kan representera olika konton eller olika slags kontonummer som identifierar samma konto. Vid e-fakturering inkluderas samtliga kontonummer i vald betalningsinformation. När traditionell PDF- eller pappersfaktura används beror det på rapportkonfigurationen hur kontonumren presenteras.
Förklaring av kontonummertyper
IBAN: International Bank Account Number
BBAN: Basic Bank Account Number. Ett vanligt bankkontonummer. Används främst till PlusGiro-konton.
Nationellt kontonr: Ett nummer som är ett “alias” för ett vanligt kontonummer. Används för bankgironummer i Sverige.
Konton (se )
Här laddar man upp logotypen som ska visas på fakturorna, den behöver vara i bildformatet SVG. Då den tillagda logotypen visas med en bild kan du snabbt se vilken som används. Vill man ta bort en tillagd bild klickar du på papperskorgen .
Med pennan som visas till höger kan man även öppna upp inställningarna för integrationen om man vill justera något eller om man glömt fylla i någon information.
Klicka på Skapa betalningsinformation för att komma igång. Den första blir standardvalet och kan inte raderas. De fält som finns för varje betalningsinformation som läggs till är:
