Klienter (Advokater)

InnehĂĄll

Skapa klient

Gå till Administration - Ärende och fliken Klient. Klicka på Skapa klient.

Ange: Namn, Klientnr, Org.nr. (ev), Klientansvarig samt eventuell Klientnotering under rubriken Klient. Om man har automatisk nummerserie för klientnummer (En inställning som görs av Millnet), lämnas klientnr-fältet blankt och ny klient får nästa lediga klientnr.

Klicka på Spara nere till höger för att lägga till klienten och öppna övriga fält.

Man kan nu lägga till en klientkontakt på klienten genom att klicka på. Fyll i de uppgifter som du vill ha med under Fakturaadress och eventuellt Leveransadress. Komplettera med fler uppgifter under rubriken Ekonomi och villkor efter behov. Momshantering kan väljas om du vill att information om momshantering ska följa med fakturainformationen vid fakturaexport till externt ekonomiprogram (fungerar mot flertalet ekonomiprogram – kontakta Millnet support för att ta reda på vad som gäller vid kopplingen mot det ekonomiprogram som är aktuellt för er). Språk och valuta väljs om man vill möjliggöra utskrift av faktura-rapporter från Millbill med annat språk än systemets standardspråk respektive om man vill möjliggöra utskrift av ärendeunderlag- och fakturarapporter där det fakturerade beloppet konverteras till klientens valuta. Faktureringssätt väljs för att förtydliga det sätt som klienten angett att faktura ska distribueras.

Man kan även ange om det ska finnas en faktureringsavgift kopplad till klienten eller inte (11). Valen är:

  • Ingen - Ingen faktureringsavgift kommer att visas pĂĄ fakturan.

  • Global - Avgiften baseras pĂĄ och är endast valbart om information angetts för valt faktureringssätt under Prislista - Faktureringsavgift (läs mer om hur detta sätts upp i separat lathund).

  • Klientspecifik - Sätt ett eget belopp som endast gäller fakturor för denna klient och som inte pĂĄverkas av det globala beloppet.

Välj sedan vilka "Betalningsvillkor" som gäller vid fakturering samt eventuella övriga villkor (Leveransvillkor, Leveranssätt samt Allmänna villkor). Glöm inte att spara.

Klientregistret

För att söka upp en klient kan man använda sökfältet som finns ovanför klientlistan (1). Det sökbegrepp som anges söker igenom samtliga kolumner och filtrerar listan så att endast de klienter som stämmer med sökbegreppet visas. Träffarna markeras med fetare text för att synliggöra matchningen mot sökordet.

Sortering av klienter kan göras på samtliga kolumner. Klicka på rubriken för den kolumn man vill sortera på (2). Klicka i "Visa inaktiva" (3) om man även vill ha med inaktiva klienter i sin filtrering/sortering. Man kan även bläddra bland klienter genom att använda pilarna nere till vänster.

Vill man ha listan i ett Excel-dokument, klicka på excelikonen i listans vänstra nederkant.

Importera klienter via Millnet Webconnect

Om man använder Millnet Webconnect och har ställt in integration för att kunna importera klienter kommer import att vara möjligt från klientlistan i systemet. Det kräver dock att användaren har rättigheten Ekonomiansvarig vald på användarkortet, annars syns inte ikonen för detta.

Gör såhär:

  • GĂĄ till klientlistan i Administrationen

  • Klicka pĂĄ molnet "" i underkant av listan (intill excel-ikonen)

  • Klienterna importeras nu till Millnet.

OBS! För att kunna använda Millnet Webconnect krävs att integration mot ert ekonomisystem stöds.

Ändra klientuppgifter eller inaktivera klient

Vill man redigera en klient klickar man påeller dubbelklickar på raden för klienten i klientlistan där alla klienter visas. Då öppnas klientkortet och man kan redigera uppgifterna. Kom ihåg att spara ändringarna.

Vill man inaktivera klienten bockar man i checkboxen Inaktiv. Vill man aktivera klienten igen markerar man att man vill se inaktiva klienter i klientlistan. Gå in på klientkortet och bockar ur checkboxen igen. Glöm inte att spara.

Last updated