Last updated
Last updated
GĂ„ till Administration - Ărende och fliken Klient. Klicka pĂ„ Skapa klient.
Ange: Namn, Klientnr, Org.nr. (ev), Klientansvarig samt eventuell Klientnotering under rubriken Klient. Om man har automatisk nummerserie för klientnummer (En instÀllning som görs av Millnet), lÀmnas klientnr-fÀltet blankt och ny klient fÄr nÀsta lediga klientnr.
Klicka pÄ Spara nere till höger för att lÀgga till klienten och öppna övriga fÀlt.
Man kan Àven ange om det ska finnas en faktureringsavgift kopplad till klienten eller inte (11). Valen Àr:
Ingen - Ingen faktureringsavgift kommer att visas pÄ fakturan.
Global - Avgiften baseras pÄ och Àr endast valbart om information angetts för valt faktureringssÀtt under Prislista - Faktureringsavgift (lÀs mer om hur detta sÀtts upp i separat lathund).
Klientspecifik - SÀtt ett eget belopp som endast gÀller fakturor för denna klient och som inte pÄverkas av det globala beloppet.
VÀlj sedan vilka "Betalningsvillkor" som gÀller vid fakturering samt eventuella övriga villkor (Leveransvillkor, LeveranssÀtt samt AllmÀnna villkor). Glöm inte att spara.
För att söka upp en klient kan man anvÀnda sökfÀltet som finns ovanför klientlistan (1). Det sökbegrepp som anges söker igenom samtliga kolumner och filtrerar listan sÄ att endast de klienter som stÀmmer med sökbegreppet visas. TrÀffarna markeras med fetare text för att synliggöra matchningen mot sökordet.
Sortering av klienter kan göras pÄ samtliga kolumner. Klicka pÄ rubriken för den kolumn man vill sortera pÄ (2). Klicka i "Visa inaktiva" (3) om man Àven vill ha med inaktiva klienter i sin filtrering/sortering. Man kan Àven blÀddra bland klienter genom att anvÀnda pilarna nere till vÀnster.
Vill man ha listan i ett Excel-dokument, klicka pÄ excelikonen i listans vÀnstra nederkant.
Om man anvÀnder Millnet Webconnect och har stÀllt in integration för att kunna importera klienter kommer import att vara möjligt frÄn klientlistan i systemet. Det krÀver dock att anvÀndaren har rÀttigheten Ekonomiansvarig vald pÄ anvÀndarkortet, annars syns inte ikonen för detta.
Gör sÄhÀr:
GĂ„ till klientlistan i Administrationen
Klienterna importeras nu till Millnet.
OBS! För att kunna anvÀnda Millnet Webconnect krÀvs att integration mot ert ekonomisystem stöds.
Vill man inaktivera klienten bockar man i checkboxen Inaktiv. Vill man aktivera klienten igen markerar man att man vill se inaktiva klienter i klientlistan. GÄ in pÄ klientkortet och bockar ur checkboxen igen. Glöm inte att spara.
Man kan nu lĂ€gga till en klientkontakt pĂ„ klienten genom att klicka pĂ„. Fyll i de uppgifter som du vill ha med under Fakturaadress och eventuellt Leveransadress. Komplettera med fler uppgifter under rubriken Ekonomi och villkor efter behov. Momshantering kan vĂ€ljas om du vill att information om momshantering ska följa med fakturainformationen vid fakturaexport till externt ekonomiprogram (fungerar mot flertalet ekonomiprogram â kontakta Millnet support för att ta reda pĂ„ vad som gĂ€ller vid kopplingen mot det ekonomiprogram som Ă€r aktuellt för er). SprĂ„k och valuta vĂ€ljs om man vill möjliggöra utskrift av faktura-rapporter frĂ„n Millbill med annat sprĂ„k Ă€n systemets standardsprĂ„k respektive om man vill möjliggöra utskrift av Ă€rendeunderlag- och fakturarapporter dĂ€r det fakturerade beloppet konverteras till klientens valuta. FaktureringssĂ€tt vĂ€ljs för att förtydliga det sĂ€tt som klienten angett att faktura ska distribueras.
Klicka pÄ molnet "" i underkant av listan (intill excel-ikonen)
Vill man redigera en klient klickar man pÄeller dubbelklickar pÄ raden för klienten i klientlistan dÀr alla klienter visas. DÄ öppnas klientkortet och man kan redigera uppgifterna. Kom ihÄg att spara Àndringarna.
