Rapporter
InnehĂĄll
Allmän information
Rapporter hittar ni i Fakturering - Rapport
Här går att söka söka upp bland annat underlag och information kring specifika projekt. Beroende på hur ert system är uppsatt kan rapportmenyn se lite annorlunda ut än exemplet nedan.
Grundläggande sökning
Under varje alternativ finns ett flertal parametrar som du kan använda för att gör ett urval med. Hur få eller många du vill använda avgör du. Det mest grundläggande sättet att söka är Period. Du väljer helt enkelt för vilken period du vill sökresultatet ska innehålla. Välj hur brett eller hur smalt du vill söka genom att skriva in datum eller klicka på kalendern intill datumfältet.
Du kan även fylla i ett textfält för exempelvis ett specifikt underlagsnummer eller ett projektnamn. Har fältet ett förstoringsglas intill behöver du även klicka på detta efter att du har fyllt i fältet så att exempelvis rätt projekt laddas fram. I detta fall är det även möjligt att istället bläddra sig fram till projektet i droplistan.
När urvalet är valt klickar du på OK för att söka. Har du valt ett alternativ som resulterar i att informationen visas i en rapport så kan få ut den genom att klicka på PDF-ikonen 
. Vissa rapporttyper går även att ta ut i Excel-format. Då finns även knappen 
att välja.
Rapporterna
Vilka val du har i rapportlistan kan variera. Nedan förtydligar vi de vanligaste rapporterna.
Projektunderlag & Faktura
Dessa alternativ används antingen när du vill hitta ett specifik underlag/faktura eller få fram samtliga underlag/fakturor för en viss period och/eller projekt.
Vill du söka fram ett specifikt underlag/faktura som du är osäker på vilken period det finns inom kan du enkelt skriva in numret och lämna första datumfältet tomt. Detta innebär att systemet söker bland alla tidigare underlag/fakturor. Vilket nummer du väljer att fylla i beror på vilken information du har tillgång till.
Vill du söka fram alla fakturor för en viss period behöver du endast välja datum, från och till och klicka på knappen OK.
Projektrapport
Projektrapporten i faktureringsmodulen presenterar detaljerad information om alla transaktioner som tagits med på ett projektunderlag/faktura. OBS! Rapporten inkluderar endast transaktioner som har behandlats i faktureringsmoduelen. Om du vill ta ut en projektrapport över alla registrerade poster väljer du att ta ut en projektrapport under Uppföljning - Rapporter istället. En projektrapport du tar ut från faktureringsmodulen motsvarar de poster som fakturerats ut. Det betyder att om du har justerat transaktionerna när du gjorde ditt projektunderlag så är det de ändrade posterna som kommer med i rapporten. När du tar ut samma rapport under Uppföljning - Rapporter får du ut de faktiska registreringarna samt även poster som inte ännu har behandlats i faktureringsmodulen.
Projektrapporten under Uppföljning - Rapporter är för internt bruk. Projektrapporten i faktureringsmodulen kan lämnas som underlag till kund.
Om du vill söka fram information för ett projekt behöver du välja vilket projekt och för vilken period. Du kan sedan välja ut fler parametrar beroende på hur specifik du vill att rapporten ska vara.
Tänk på att Traktamente, Utlägg, Arter, Tillägg och Detaljposter är markerade som standard. Är det någon av dessa som du inte vill ska vara med i rapporten behöver du kryssa ur dem innan du tar ut din rapport.
När du gjort alla urval som behövs klickar du på 
eller 
för att skapa rapporten.
Leverantörsfakturor
Med rapporten Leverantörsfakturor kan du ta ut en rapport över leverantörsfakturor som importerats till systemet. För att rapporten ska finnas tillgänglig måste leverantörsfakturamodulen vara aktiverad.
Ett antal olika urvlasmöjligheter finns. Du väljer från en eller flera för att få ut det specifika sökresultat du vill att rapporten som omfatta. Om du enbart väljer en period får du ut en rapport över samtliga importerade leverantörsfakturor för perioden.
Klicka på PDF-eller Excel-symbolen för att skapa rapporten i önskat filformat.
Last updated