Abonnemang

Se avsnittet Administration - Projekt - Projekt - Abonnemang hur man skapar och hanterar abonnemang

Skapa abonnemangsunderlag

I Fakturering - Abonnemang listas alla skapade abonnemang man är projektledare för. Som standard visas alla abonnemang där det är 15 dagar eller mindre kvar till underlags-datum. I rullisten för Som ska faktureras inom kan man välja att utöka antal dagar till upp till 30 dagar. Man kan också välja att klicka på Visa alla aktiva projekt för att få upp samtliga skapade abonnemang man är projektledare för oavsett underlagsdatum.

Klicka på vid det abonnemang man vill skapa ett abonnemangsunderlag för.

Abonnemangsunderlaget öppnas och beloppen som anges är hämtade från de uppgifter man lagt in när abonnemanget skapades på projektkortet. Gör ev. ändringar eller lägg till noteringar. Sätt ett kryss i rutan för Visa notering på faktura om så önskas. Klicka på spara nere till höger. Lås sedan underlaget genom att klicka på hänglåset och återfinns nu under fliken Faktura

Snabbskapa abonnemangsunderlag

Om man inte behöver göra några justeringar på sina abonnemang eller har många som ska faktureras i samma period kan man välja att skapa flera abonnemangsunderlag samtidigt. Man filtrerar fram de berörda genom att välja dagar som abonnemanget ska faktureras inom. Man kan som max välja 30 dagar framåt. Gör så här:

Filtrera fram abonnemangen som ska faktureras. Även om man väljer att visa alla aktiva projekt kommer endast de som matchar ditt val att kunna markeras.

Markera de abonnemangsunderlag som ska faktureras genom att kryssa i rutan längst ut till vänster. Klicka på knappen Snabbskapa. Abonnemangen skapas upp och låses för att sedan hamna under fliken Faktura. Man kan nu välja att koppla abonnemanget till ett fakturaunderlag (läs mer om detta under Fakturering av abonnemang nedan) eller så kan man snabbfakturera dem vidare till Ekonomi-fliken. Markera dem då och klicka Snabbfakturera.

OBS! Om man klickat på för ett abonnemang försvinner möjligheten att markera det för Snabbskapa. Man får då låsa detta separat inne på abonnemangsunderlaget (Se Skapa abonnemangsunderlag ovan).

OBS! Standardinställningen är satt till att notering alltid kommer med på underlaget. Det är dock möjligt att justera detta så att notering inte kommer med. Kontakta vår support om ni önskar ändra inställning. På de abonnemang som avviker från standarden behöver man alltid manuellt justera och låsa.

Skapa projektunderlag

Om det finns registrerade tider på samma projekt som har ett abonnemang, skapar man ett projektunderlag för tidsregistreringarna, som vid ett vanligt projekt. De poster som ingår i abonnemanget sätts till Fakturastatus Dölj . De poster som ska faktureras utöver abonnemanget sätts till Fakturastatus Debitera . Abonnemangsunderlaget och projektunderlaget samlas på en och samma faktura. Se avsnittet Skapa projektunderlag-löpande pris för utförligare beskrivning av hantering av projektunderlag.

Fakturering av abonnemang

När man genomfört stegen ovan går man vidare till fliken Faktura. Klicka på vid projektet man ska skapa en faktura för. Abonnemangsunderlaget listas under rubriken Projektunderlag. Här dyker även det låsta projektunderlaget med registrerade tider upp. Abonnemangsunderlag har en grön pil över pdf-symbolen.

Välj fakturagruppering i rullisten (OBS! de flesta ekonomisystem kräver att artikel finns med).

Kryssa i Fakturera på de underlag som ska vara med på fakturan. Spara sedan genom att klicka på disketten uppe till höger. Fakturaraderna listas nu. Klicka på hänglåset uppe/nere till höger för att godkänna och låsa fakturan. Detta innebär att fakturan flyttas från fliken Faktura och återfinns nu under fliken Ekonomi.