Ett fakturaunderlag kan skapas först nÀr det finns ett lÄst projektunderlag för projektet. De projekt som visas i listan pÄ fliken Faktura Àr de projekt man Àr fakturaansvarig för, alternativt att man har en utökad rÀttighet för att skapa underlag och fakturor för alla projekt. Klicka pÄ för att skapa en ny faktura.
Fakturainformation
Under rubriken Fakturainformation under fliken InnehÄll uppe till vÀnster i vyn visas bl. a Fakturanr, Projektnamn och Kund. HÀr anges fakturadatum, ev. transaktionsdatum samt hur man vill att fakturan ska grupperas. VÀlj fakturagruppering i rullisten bredvid Gruppera fakturapÄ. Kontakta er administratör om ni saknar en gruppering.
OBS! Om fakturan ska exporteras till ett externt ekonomisystem Àr det viktigt att Artikel finns med i grupperingen, eftersom det Àr artikelnumret (artikel/tjÀnsteartikel) som Àr kopplingen mellan Time Flow och ekonomisystemet.
Man kan vÀlja att kryssa i SÀrredovisa underprojekt om man tillÀmpar samfakturering av flera projekt mot en kund, samt skriva in en Intern fakturakommentar.Text som skrivs hÀr kommer inte med pÄ fakturan till kunden, utan Àr till för intern information. Noteringen följer aktuell faktura och Àr synligt i fakturalistan under projektnamnet, inne pÄ fakturan under Informationsknappen och Noteringar högst uppe till höger, under fliken Ekonomi samt i sökresultat nÀr man söker efter fakturor under Rapport under Fakturering.
Projektnotering:Detta fÀlt Àr Ätkomligt frÄn projektadministrationen under Administration - Projekt - Projekt - Projektnotering (intern), projektunderlagsfliken samt fakturafliken. PÄ samtliga förekommande stÀllen kan den text du skrivit in redigeras. Noteringen följer projektet (till skillnad frÄn den interna fakturakommentaren som följer fakturan).
Projektunderlag
Bocka i Fakturera pÄ projektunderlagsraden under Vad vill du göra? och klicka pÄ för att spara och skapa fakturaraderna.
Fakturarader
HÀr visas nu fakturaraderna utifrÄn den fakturagruppering som valts under Fakturainformation.
LĂ€ngst ner visas eventuell Fakturanotering man valt att skriva in pĂ„ projektkortet under Administration - Projekt - Projekt - Fakturanotering (intern). Man kan redigera eller lĂ€gga till fakturanotering genom att klicka pĂ„ pennan vid Ăndra notering. Denna notering kommer att visas pĂ„ fakturan till kunden.
Klicka pÄ pdf-ikonen till vÀnster om fakturanumret för att förhandsgranska fakturan. Under Fakturor högst uppe till höger visas alla skapade projektunderlag och fakturor för projektet. Klicka pÄ pdf-symbolen för förhandsgranskning av projektunderlaget eller fakturan alternativt lÀnken bredvid pdf-symbolen för att komma in i det skapade projektunderlaget för att tydligare kunna se hur de olika posterna i underlaget har hanterats.
Om man behöver redigera nÄgon post pÄ fakturan vÀljer man att bocka i LÄs upp i projektunderlagsraden under Vad vill du göra? och sedan Spara. DÄ gÄr underlaget tillbaka till fliken Projektunderlag och man gÄr in pÄ pennan pÄ projektunderlaget och gör de korrigeringar man önskar för att sedan lÄsa projektunderlaget pÄ nytt. GÄ sedan tillbaka till Faktura och klicka pÄ pennan pÄ den fakturan som tidigare skapats, och bocka i Fakturera i projektunderlagsraden.
NÀr fakturan Àr klar klickar man pÄ hÀnglÄset uppe/nere till höger, vilket innebÀr att fakturan gÄr vidare i processen och Äterfinns under fliken Ekonomi för vidare hantering. Det vanligaste Àr att ekonomiavdelningen ansvarar för fakturan nÀr den hamnat pÄ Ekonomi-fliken. Fakturaansvarig har godkÀnt fakturan för fakturering i och med lÄsningen.
LĂ€s mer om Ekonomi-fliken i avsnittet Faktura - Ekonomi
Bifoga PDF-bilagor
Om man har en eller flera pdf:er som man vill bifoga som bilaga kan man lÀgga till dessa pÄ fakturan under Bilagor.
OBS! Bilagorna följer inte med i exporten till ekonomisystemet utan tas endast med vid manuell utskrift eller dÄ de skickas med vÄr Autofakturafunktion.)
Se avsnittet Faktura - Bifoga bilaga för hantering av bilaga.
Snabbfakturering
Det finns möjlighet att snabbskapa flera fakturor för flera projekt samtidigt, istÀllet för att skapa en faktura för varje projekt. Snabbskapade fakturor skapas och lÄses för att sedan hamna direkt under fliken Ekonomi för vidare hantering. Detta bör man vara medveten om:
I det fall det finns flera projektunderlag som Àr lÄsta pÄ ett projekt kommer systemet att skapa en faktura med samtliga projektunderlag för det projektet.
Fakturorna som skapas fÄr dagens datum
Fakturagruppering: I första hand fÄr fakturan samma fakturagruppering som anvÀndes vid förra fakturan pÄ aktuellt projekt. Om det Àr första gÄngen faktura skapas pÄ projektet kommer den fakturagruppering som angivits som standard att vÀljas.
Det ges inget tillfÀlle vid fakturaskapandet att ange en fakturanotering (eller redigera fakturanotering) eller intern fakturakommentar.
Den som skapar fakturan fÄr ingen chans att förhandsgranska fakturan utan fakturan skapas direkt, lÄses och hamnar under fliken Ekonomi.
Det gÄr inte att bifoga bilagor utöver projektunderlaget.
Det gÄr bra att lÄsa upp fakturor som skapats via snabbfaktureringsfunktionen. Detta görs pÄ samma sÀtt som om man skapat fakturan manuellt, dvs. frÄn fliken Ekonomi.
Knappen för snabbfakturering blir synlig först nÀr man valt minst en faktura som man vill snabbfakturera.
Snabbfaktureringsfunktionen passar alltsÄ bÀst om man för det mesta anvÀnder samma fakturagruppering och om man sÀllan anger nÄgon fakturanotering manuellt.
SÄ hÀr gör man för att snabbfakturera:
Kryssa i rutan framför projektnamnet pÄ de projekt som ska snabbfaktureras. Observera att knappen Snabbfakturera inte blir synlig förrÀn man markerat nÄgon faktura. Klicka pÄ Snabbfakturera. Fakturorna har nu skatats och lÄsts och gÄtt vidare till fliken Ekonomi för vidare hantering.
Fliken InstÀllningar
NÀr man öppnar en faktura pÄ fakturafliken hamnar man alltid pÄ underfliken InnehÄll och det Àr hÀr som arbetet med fakturan görs.
I vissa fall kan man Àven ha nytta av att gÄ in under fliken InstÀllningar. HÀr kan Àndringar göras av exempelvis ordernummer, referenser och adressuppgifter.
OBS! Dessa Àndringar gÀller enbart just den hÀr fakturan. Ska Àndringarna ske Àven för framtida fakturor mÄste detta göras pÄ kundkortet i administrationen. Om man vill Àndra t ex betalningsvillkor pÄ enbart denna fakturan sÄ kan man göra det, men om betalningsvillkoret skall Àndras permanent gör man det pÄ kundkortet.
Radera fakturaunderlag
Om man vill ta bort en faktura som redan Àr lÄst och finns under fliken Ekonomi mÄste fakturan först lÄsas upp dÀr, se avsnittet Faktura - Ekonomi - Avreservera/lÄs upp
För att radera ett pÄbörjat fakturaunderlag gör man enligt följande:
GÄ in under Fakturering - Faktura. Sök upp faktura som ska raderas i fakturalistan. Klicka pÄ Redigera sÄ fakturaunderlaget öppnas upp.
Bocka i Avvakta i projektunderlagsraden under Vad vill du göra?
Klicka pÄ Spara och sedan pÄ StÀng. Man kommer dÄ tillbaka till fakturalistan. Klicka pÄ Radera vid det aktuella fakturaunderlaget. Om man har makulerafunktonen pÄslagen kan man makulera den istÀllet. Det förutsÀtter dock att det Àr det senaste fakturaunderlaget.
OBS! Radering av faktura innebĂ€r bara att sjĂ€lva fakturadokumentet med tillhörande löpnummer tas bort. Det gĂ„r inte att ta bort ett fakturaunderlag om minst ett projektunderlag kopplats till fakturan. Radering av faktura kan vara aktuell om man till exempel inser att man ska byta kund pĂ„ projektet. Ăndringar som görs i kundregistret slĂ„r inte igenom pĂ„ skapad faktura.
för att skapa en ny faktura.
och Noteringar högst uppe till höger, under fliken Ekonomi samt i sökresultat nÀr man söker efter fakturor under Rapport under Fakturering.
för att spara och skapa fakturaraderna. 
till vÀnster om fakturanumret för att förhandsgranska fakturan. Under Fakturor högst uppe till höger visas alla skapade projektunderlag och fakturor för projektet. Klicka pÄ pdf-symbolen 
i projektunderlagsraden under Vad vill du göra? och sedan Spara
. DÄ gÄr underlaget tillbaka till fliken Projektunderlag och man gÄr in pÄ pennan pÄ projektunderlaget och gör de korrigeringar man önskar för att sedan lÄsa projektunderlaget pÄ nytt. GÄ sedan tillbaka till Faktura och klicka pÄ pennan pÄ den fakturan som tidigare skapats, och bocka i Fakturera i projektunderlagsraden.
uppe/nere till höger, vilket innebÀr att fakturan gÄr vidare i processen och Äterfinns under fliken Ekonomi för vidare hantering. Det vanligaste Àr att ekonomiavdelningen ansvarar för fakturan nÀr den hamnat pÄ Ekonomi-fliken. Fakturaansvarig har godkÀnt fakturan för fakturering i och med lÄsningen.
sÄ fakturaunderlaget öppnas upp.
i projektunderlagsraden under Vad vill du göra? 
och sedan pÄ StÀng
. Man kommer dÄ tillbaka till fakturalistan. Klicka pÄ Radera
vid det aktuella fakturaunderlaget. Om man har makulerafunktonen pÄslagen kan man makulera den istÀllet. Det förutsÀtter dock att det Àr det senaste fakturaunderlaget. 