Last updated
Last updated
Villkor vid projektexport:
Projektet måste ha ett projektnummer inlagt i Millnet.
Projektet måste vara aktivt
Information som förs över är: Projektnamn, projektnummer, projektets start- och slutdatum (om datum ej är ifyllda i Millnet fylls de ändå i ekonomisystemet med fiktiva datum – om ekonomisystemet kräver att dessa fält måste vara ifyllda) samt kund (om man väljer i inställningarna för projektexport att kundinformation ska med vid export – i detta fall kommer ev. ny kund som förekommer i samband med projektexporten att automatiskt läggas upp i kundregistret i ekonomiprogrammet med den information som finns i Tid & Projekt.
För att exportera projekt till det externa ekonomiprogrammet gör så här:
1. Starta Connecten.
2. Klicka på menyvalet Export av projekt mot <Ekonomisystemet>
Ikonen varierar beroende på ekonomisystem. Håll muspekaren över för att få information om vad ikonen innebär.
Villkor för att en leverantörsfaktura kan importeras till Millnet:
Leverantörsfakturan ska innehålla rader som är kopplade mot ett projekt – det vanligaste fallet. Det kan finns möjlighet att konfigurera så att alla inlagda leverantörsfakturor följer med vid importen (alltså även de som inte har något projekt angivet – i så fall får man koppla raderna mot projekt när de förts över). Det sista gäller dock inte alla ekonomisystem, kontrollera med vår support om ni är osäkra.
Leverantörsfakturan ska vara godkänd/attesterad i ekonomisystemet för att den ska komma med vid import.
För att importera leverantörsfakturor från ekonomisystemet till Tid & Projekt:
Gör leverantörsfakturan klar i ekonomisystemet (koppla raderna mot projekt, attestera/godkänn leverantörsfakturan).
Starta Connecten.
Klicka på knappen för import av leverantörsfakturor från <Ekonomisystemet> till Millbill.
Inloggningsrutan dyker då upp. Ange användarnamn och lösenord för att logga in (samma uppgifter som man använder för att logga in i tidsregistreringen).
Leverantörsfakturaraderna importeras och processen kan följas i Connectfönstret.
Ikonen varierar beroende på ekonomisystem. Håll muspekaren över för att få information om vad ikonen innebär.
De importerade leverantörsfakturorna visas i Fakturering - Leverantörsfaktura. Det är bara användare med administratörsrättigheter som får upp denna flik i Faktureringen.
Den information som kommer med vid importen av leverantörsfakturan är:
Datum – det fakturadatum som angivits i ekonomisystemet.
Löpnr – intern räknare i Millnetdatabasen för leverantörsfakturorna.
Ext.nr – numret på leverantörsfakturan i det externa ekonomisystemet.
Leverantörsnummer – det leverantörsnummer som leverantören har i ekonomisystemet.
Leverantör – namnet på leverantören i ekonomisystemet.
Text – den text som angivits som specifikation för den aktuella leverantörsfakturaraden i ekonomisystemet.
Antal – det antal som angivits på leverantörsfakturaraden i ekonomisystemet (om antal ej angivits blir det automatiskt 1 st).
Kost./enhet – den kostnad som angivits i ekonomisystemet för den aktuella leverantörsfakturaraden.
Pris/enhet – det pris som kunden ska betala för leverantörsfakturan.
Artikel – den artikel som leverantörsfakturan är kopplad till.
Projekt – det projektnamn som projektet har i Tid & Projekt presenteras i listan under "Leverantörsfakturafliken". Det är dock projektets projektnummer som är nyckeln vid importen.
Projektledare – den person som står som projektledare för projektet som leverantörsfakturan hör till.
Om ni har Millnet Webconnect och har ställt in integration för att kunna importera leverantörsfakturor kommer detta att kunna göras från "Leverantörsfakturafliken". Det kräver dock att användaren har rättigheten "Ekonomiansvarig" vald på användarkortet, annars syns inte knappen.
Gör så här:
Gå till Fakturering - Leverantörsfaktura
Klicka på knappen "Import från ekonomisystem", under listan
Leverantörsfakturaraderna importeras nu
Leverantörsfakturafliken i Millbill är synlig för användare med administratörsrättigheter. På denna flik visas alla leverantörsfakturor som importerats/lagts till manuellt och ännu inte plockats med på något projektunderlag. På leverantörsfakturafliken kan man administrera leverantörsfakturor och göra följande åtgärder:
Lägg till pris/enhet på leverantörsfakturaraden som importerats. Priset är det belopp som det är tänkt att kunden ska betala vid vidarefakturering. Pris kan sättas på följande vis:
Man anger ett pris manuellt
Man anger vilken procent av kostnaden som priset ska vara (t ex 105% ger ett pris som är 5% högre jämfört med kostnaden för leverantörsfakturaraden).
Man anger vilket procentpåslag du vill ha utifrån kostnaden (t ex +6% ger ett pris som är 6% högre jämfört med kostnaden för leverantörsfakturaraden).
Välj artikel för leverantörsfakturaraden – detta måste göras för att leverantörsfakturan ska kunna vidarefaktureras.
Byt projekt för leverantörsfakturaraden.
För att göra ändringar på en leverantörsfakturarad gör så här:
Rutorna över respektive kolumn kan även användas för sökning av leverantörsfaktura i listan på Leverantörsfakturafliken.
När en leverantörsfakturarad importerats visas den som en rad i projektunderlaget för det aktuella projektet. Projektledaren för projektet får ta hand om leverantörsfakturan och bestämma om och i så fall till vilket pris den ska vidarefaktureras till kunden för projektet.
För att plocka med en leverantörsfakturarad på ett projektunderlag gör enligt följande:
Den (eller de) leverantörsfakturarader som kopplats till projektet och som ännu inte plockats med på något projektunderlag presenteras överst i projektunderlagsvyn och är möjliga att plocka med.
Klicka på pennan längst ut till vänster på den leverantörsfakturarad man vill ändra. Fyll i ett pris, välj annat projekt i listan och/eller byt koppling till en annan artikel. Bekräfta ändringen genom att klicka på symbolen för "Spara" eller tryck "Enter på tangentbordet".
Bekräfta ändringen genom att klicka på symbolen för "Spara" längs ut till höger eller tryck på "Enterknappen" på tangentbordet". Du kan även välja att inte spara ändringarna genom att klicka på "Krysset"
Genom att klicka på "papperskorgen" framför raden kan man radera en leverantörsfaktura.
Det gör du genom att fylla i information i inmatningsfälten ovanför respektive kolumn och klicka på Lägg till längst ut till höger. Fyll minst i de rutor som är markerade med * som är tvingande fält.
Klicka på "Projektunderlagsfliken" och klicka på symbolen för att skapa nytt projektunderlag alternativt öppna ett pågående projektunderlag som redan finns .
Ange artikel för leverantörsfakturaraden (om inte detta redan är gjort) och bocka i rutan längs ut till höger under kolumnen "Fakt". Välj ev. att ta med andra rader som ska vara med på samma underlag (tidsregistreringar o dyl.). Klicka på "Spara".
Leverantörsfakturaraderna blir nu rader i projektunderlaget. Ändringar av datum, utförare, pris/enhet, kost./enhet, antal och notering kan göras vid behov. Lås underlaget som vanligt när du är klar
