Lägga upp nya projekt

Ett effektivt sätt att skapa ett nytt projekt är att använda en projektmall där alla inställningar redan är på plats. Genom att klicka på pilen bredvid Skapa projekt och välja projektmall i rullisten så skapas projektet upp.

Gå till Administration - Projekt - Projekt. Klicka på pilen till höger om Skapa projekt för att få upp de projektmallar som finns att välja bland. I nedanstående exempel är projektmallarna skapade utifrån de kundtyper som är standard i Accountime.

Projektkortet öppnas med de förifyllda fälten, dvs faser med tillhörande aktiviteter, medlemmar etc. från projektmallen. Justera projektnamnet till lämpligt projektnamn då förslaget du får från projektmallen är projektmallsnamnet. Välj också vilken kund projektet ska kopplas mot under Kundinformation innan du sparar. Det ör mot kunden som är vald på projektkortet som återrapporteringen av tid går emot i Accountecs resursplanering. Välj prislista om det inte är kopplat till projektmallen.

Se avsnittet Inställningar - Projekt - Projektmall hur du som har behörighet Administratör kan skapa projektmallar.