Skapa projektunderlag-fastpris

Välj Fakturering - Projektunderlag för att komma till projektunderlagsvyn.

De projekt som visas i projektunderlagslistan är de projekt som den inloggade användare är projektledare för och som det finns något att fakturera på. Dvs registreringar av tid, utlägg, körjournal etc. måste vara låsta för att de ska visas här. Projekt med en fastprislista, där man lagt in delbetalningar som ännu inte är fakturerade, visas under fliken Projektunderlag tills alla delbetalningar är slutförda och alla tidsregistreringar hanterade.

Klicka på vid det projekt man vill skapa projektunderlag för.

Skapa/justera projektunderlag

Under Skapa/justera projektunderlag uppe till vänster i vyn visas projektnamnet, eventuell valuta, vilken kund projektet är kopplat till, kryssrutan Visa pris på underlag (för möjliget att välja om priset ska visas på projektunderlagsrapporten eller inte). Utöver det framgår hur mycket som tidigare har fakturerats av betalningsplanen och hur mycket som återstår.

Vidare återfins fält för datum som projektunderlaget skapades, samt Intern projektunderlagskommentar och Projektnoteringar.

Intern projektunderlagskommentar: Text som skrivs här kommer med som information intill projektunderlaget - kan användas för att ge fakturaansvarig information i nästa steg i faktureringsprocessen eller för att notera något om projektunderlaget som är bra att se direkt i projektunderlagslistan så länge projektunderlaget ligger kvar i det läget. Intern projektunderlagskommentar kommer inte med ut på projektunderlags-PDFen eller fakturan - noteringen är helt intern och kommer inte ut till kund. Den interna projektunderlagsnoteringen följer aktuellt projektunderlag och är synligt i projektunderlagslistan under projektnamnet, samt inne på fakturan under Noteringar högst uppe till höger.

Projektnotering: Detta fält är också åtkomligt från projektadministrationen under Administration - Projekt - Projekt - Projektnotering (intern), projektunderlagsfliken samt fakturafliken. På samtliga förekommande ställen kan texten i fältet redigeras. Noteringen följer projektet (till skillnad från den interna projektunderlagskommentaren som följer projektunderlaget).

Betalningsplan

Betalningsplanen listas efter projektinformationen under Skapa/justera projektunderlag Välj den/de delbetalningar som ska faktureras genom att kryssa i rutan Debitera ute till höger.

Den tid (och ev. övriga registreringar så som traktamenten och utlägg) som registrerats på projektet måste hanteras, dvs. man måste välja Fakturastatus om de ska Debiteras, visas som Gratis på fakturan eller om de ska Döljas.

Döljs rader kommer enbart delbetalningen med på fakturan. Om något ska faktureras utöver delbetalningen väljs Debitera på de timmarna (traktamenten, utlägg m.m.). För att markera samtliga rader samtidigt klicka på symbolen i rubriken.

Delbetalningen man valt att plocka med på projektunderlaget hamnar som en rad bland övriga registreringar på projektet. För att noteringen som gjorts på delbetalningsraden ska visas på fakturan kryssa i rutan Visa notering på Faktura längst ut till höger på underlagsraden. Klicka därefter på Spara.

Se avsnittet Skapa projektunderlag-löpande pris för utförligare beskrivning av hanteringen av projektunderlag.