Webconnect - Visma eEkonomi - Inställningar

Funktion

I den befintliga integrationen ingår möjligheten att:

• Exportera kundfakturor

• Exportera projekt

• Exportera kunder och justerade kunduppgifter

• Importera kunder och justerade kunduppgifter

• Importera leverantörsfakturarader

Inställningar

För att kunna använda Time Flows Webconnect behöver du aktivera funktionen och ställa in hur integrationen ska fungera. Dessa inställningar kräver att du har behörigheten Systemadmininstratör i Time Flow.

Innan du kan sätta upp integrationen i Time Flow behöver du beställa en integrationslicens för Visma eEKonomi av Visma (Spiris).

Aktivera

För att aktivera kopplingen går man till Administration - Inställningar - Företag.

Välj sedan vilket bolag som du vill göra en integration mot.

Under "Integrationer" välj Visma eEkonomi i listan.

En ny rad läggs nu till med integrationen. Klicka på pennan längst ut till höger för att komma in på Inställningarna för integrationen.

Klicka på "Anslut system" för att ansluta till Visma. Inloggningsruten till Visma eEkonomi öppnas och du loggar in med dina vanliga inloggningsuppgifter du har till Visma eEkonomi. Om du har problem att ansluta beror det sannolikt på att du inte har aktiverat integrationslicens. Kontakta Visma för att få hjälp med aktiveringen.

Konfigurera

När integrationen är ansluten behöver inställningar göras för definiera hur integrationen ska fungera. I avsnitten nedan beskrivs de olika inställningarna som kan göras i respektive flik när du klickat på pennan vid integrationen "Visma eEkonomi".

Faktura

• Använd fakturaexport - Markera rutan för att aktivera export av kundfakturor till Visma eEkonomi. Knapp kommer i och med konfigurationen att dyka upp på fliken "Ekonomi" i faktureringsmodulen som används när fakturor ska exporteras till Visma eEkonomi.

• Koppla till projekt - Markera rutan om intäkterna från fakturaraderna ska bokföras på projekt i Visma eEkonomi

• Källa för kostnadsställe - Om intäkterna ska bokföras mot kostnadsställe/resultatenhet i Visma eEkonomi väljs alternativet i vallistan från vilken källa i Time Flow som detta ska hämtas. De tre raderna mappas mot de tre alteranativ som finns att mappa mot i Visma eEkonomi.

Kund

Det vanligaste brukar vara att ett val görs vilket av systemet, dvs. Time Flow eller Visma eEkonomi, som är master för kundregister.

• Exportera kunder - Välj när något av alternativen "Exportera kunder vid varje ändring" (dvs. varje gång ett projektkort sparas i Time Flow) eller "Skapa kunder vid fakturaexport" om Time Flow är master för kundregistret. Vid flera bolag i samma Time Flow databas kryssas vanligtvis rutan för "Bara kunder kopplade till projekt som hör till detta företag" i för att bara aktuella kunder för bolaget ska exporteras till Visma eEkonomi för just det bolaget.

• Importera kunder - Om Visma eEkonomi är master för kundregistret kryssar du i rutan för "Importera kunder". Detta gör att en knapp dyker upp på kundfliken undra Administration - Projekt - Kunder så du kan importera kunder från Visma eEkonomi till Time Flow när du så önskar. Valet "Exportera aldrig kunder" bör också vara valt i detta alternativ.

Projekt

• Exportera projekt vid varje ändring - Markera om du vill att projektuppgifter ska exporteras från Time Flow till Visma eEkonomi varje gång projekt skapas och sparas i Time Flow.

• Exportera projekt oavsett bolag - Valet är endast aktuellt när flerbolagsstödet används, dvs. när Time Flow-databasen innefattar flera bolag. Markera om du vill att alla projekt ska exporteras oavsett vilket bolag som äger projekten.

Leverantörsfaktura

Importera leverantörsfakturor - Kryssa i rutan för att aktivera importknappen inne på fliken Leverantörsfaktura i Faktureringsmodulen så att import av leverantörsfakturor kan göras till Time Flow från Visma eEkonomi.