Bifoga bilagor

Möjlighet finns att lägga till externa bilagor till en faktura i systemet. Möjligt filformat för bilagor är PDF. Bilagor läggs till en fakturan när fakturan har nått fliken Faktura. Klicka på pluset för att skapa ett nytt fakturaunderlag, eller pennan för att fortsätta på ett redan skapat fakturaunderlag. Klicka sedan på knappen Bilagor.

Ladda upp de filer som ska bifogas genom att dra dem till det gråa fältet eller genom att klicka på Välj fil och leta upp dem. Filerna som man laddar upp läggs automatiskt till på fakturan och listas till höger men visas även i listan till vänster. Här visas eventuella filer som laddats upp tidigare för samma Projekt och/eller Kund och dessa är också möjliga att lägga till som bilaga till den nya fakturan. För att bilägga tidigare uppladdade filer, med samma Projekt och/eller Kund, klicka på pluset .Vid behov kan filtrering göras bland alla de uppladdade filerna genom att markera i och ur de olika alternativen Projekt och/eller Kund

Förhandsgranska bilagan genom att klicka på PDF-symbolen . Klicka på det röda krysset om det är någon av filerna som inte ska bifogas den aktuella fakturan. Om en fil laddats upp men inte finns med som bilaga till någon faktura kan filen raderas genom att klicka på papperskorgen invid den aktuella filen. Är ikonen inaktiv kan du istället inaktivera filen för att dölja den. Se nedan.

Alla justeringar som görs sparas automatiskt, när alla bilagor är tillagda till fakturan är det bara att gå tillbaka till underfliken Innehåll på fakturaunderlaget eller till någon av de andra flikarna för att hantera en annan faktura.

För att lägga till projektunderlaget som bilaga görs detta istället genom att kryssa i rutan Underlag under pdf-symbolen när fakturan är reserverad under fliken Ekonomi.

För att tydliggöra att projektunderlag alltid ska bifogas det aktuella projektet ka rutan Bifoga projektunderlag kryssa i på projektkortet under Administration - Projekt - Projekt.

Inaktivera filer

Det går inte att ta bort en fil från listan till vänster om den är bifogad på minst en faktura. Däremot kan en sådan fil inaktiveras. Detta gäller exempelvis en fil som inte ska användas mer. Dteta görs genom att kryssa i rutan i kolumnen Inaktiv. Filen försvinner då automatiskt ur listan. Om filen behöver användas senare går det enkelt att återaktivera den genom att välja Visa inaktiva. Om det finns många filer att välja blad går det även att använda filtreringsvvalen, Kund och Projekt, för att få en bättre överblick. Markera sedan ur rutan i kolumnen inaktiv. Filen blir då åter valbar och kan bifogas på fakturan.

Instruktionsfilm