Skapa kreditfaktura

InnehÄll

  • Skapa kreditfaktura

  • Hantera den ny fakturan

  • Delkreditering

  • Manuell delkreditering

Skapa kreditfaktura

Det finns en funktion för att skapa kreditfakturor i Faktureringsmodulen.

För att skapa en kreditfaktura gör sÄ hÀr:

GĂ„ till Fakturering - Rapport.

VÀlj "Faktura" i undermenyn. AnvÀnd nÄgot av de olika sökalternativen för att hitta fakturan som ska krediteras.

NÀr du hittat fakturan, markera "Internt fakturanummer" pÄ fakturan och klicka pÄ "Skapa Kreditfaktura"

En valruta dyker med frÄgan: "Skapa Kreditfaktura?"

  • JA – InnebĂ€r att en kreditfakturan skapas och en ny ruta med frĂ„gan: Skapa nya fakturor för aktuellt projektunderlag.

    • JA – Ny faktura med tillhörande projektunderlag skapas och lĂ€ggs i fakturafliken.

    • NEJ – Endast kreditfakturan skapas och lĂ€ggs i fakturafliken.

    • AVBRYT – Varken kreditfaktura eller nytt underlag skapas.

  • NEJ – Inga kreditfakturor skapas.

  • X – StĂ€ng rutan om man Ă„ngrar sig. Ingen kreditfaktura skapas.

I detta exempel vĂ€ljer vi att svara JA / JA pĂ„ frĂ„gan. TvĂ„ nya fakturor finns att jobba vidare med under "Fakturafliken". Kreditfakturan ”vĂ€nder” allt pĂ„ den faktura som ska krediteras. Timmar som krediteras fĂ„r ett minustecken framför och detsamma gĂ€ller kilometer eller styck.

Hantera den nya fakturan:

Utöver kreditfakturan finns en ny faktura att jobba vidare med. Den ser i detta lÀge exakt ut som den ursprungliga fakturan som krediterats. Nu finns dock möjligheter att ordna till fakturan sÄ som man vill att den ska vara. Nedan följer nÄgra exempel pÄ fel som ska rÀttas till pÄ den nya fakturan och förslag pÄ lösningar. Vill man hellre lÀsa om delkreditering kan man hoppa till nÀsta rubrik.

  • Det Ă€r fel timpris pĂ„ en eller flera rader:

    • Backa tillbaka projektunderlaget till "Projektunderlagsfliken". Markera timmar med fel timpris pĂ„ "Avvakta".

    • RĂ€tta felet i prislistan och gĂ„ in pĂ„ projektunderlaget igen och vĂ€lj att fakturera timmarna.

  • En eller flera rader ska inte med pĂ„ fakturan:

    • Backa tillbaka projektunderlaget till "Projektunderlagsfliken".

    • Det finns flera alternativ för att rader inte ska vara med pĂ„ fakturan. Vill man inte att raderna ska synas eller faktureras sĂ€tter man raderna "Dölj" de Ă€r dĂ„ inte med pĂ„ projektunderlaget eller fakturan – kunden ser dem helt enkelt inte lĂ€ngre och de ingĂ„r inte i det fakturerade beloppet. Man kan Ă€ven vĂ€lja att sĂ€tta dem till "Gratis" istĂ€llet – kunderna ser dĂ„ att de blivit ”bjudna” pĂ„ raden/raderna bĂ„de i projektunderlaget och i fakturan. OBS! Vill man dĂ€remot ”spara” timmar (eller andra transaktioner) till senare tillfĂ€lle ska man vĂ€lja att "avvakta" transaktionerna. De ligger dĂ„ kvar som ej fakturerade tillsvidare och kan tas med vid en senare fakturering.

  • Det saknas nĂ„gonting pĂ„ fakturan (ni har glömt att lĂ€gga till en manuell rad):

  • Backa tillbaka projektunderlaget till "Projektunderlagsfliken".

  • LĂ€gg till det som saknas genom att vĂ€lja typ lĂ€ngst ut till höger, tid, artikel etc. Det som visas kan skilja frĂ„n bilden beroende vad som Ă€r aktiverat hos er. Fyll i informationen för vald rad som skapas. Glöm inte att spara.

  • Det Ă€r fel kund pĂ„ fakturan:

    • Backa tillbaka projektunderlaget till "Projektunderlagsfliken".

    • Radera fakturan.

    • GĂ„ in pĂ„ projektunderlaget och avvakta samtliga rader.

    • Radera projektunderlaget.

    • GĂ„ in pĂ„ projektkortet i administrationen. Ta bort den felaktiga kunden och vĂ€lj den rĂ€tta kunden istĂ€llet.

    • GĂ„ tillbaka till Millbill och "Projektunderlagsfliken". Skapa projektunderlag pĂ„ projektet – nu kommer det att bli pĂ„ den nya kunden istĂ€llet. GĂ„ vidare till "Fakturafliken" nĂ€r projektunderlaget Ă€r klart.

Delkreditering

Om man vÀljer att delkreditera en faktura med kreditfunktionen behöver man justera projektunderlaget nÀr den hamnat pÄ "Fakturafliken". DÀr klickar man pÄ pennan och Àndrar frÄn "Fakt". till "LÄs upp" och klicka pÄ "Spara". Projektunderlaget kan nu hittas pÄ "Projektunderlagsfliken". Klicka pÄ pennan vid projektunderlaget. Du kan nu anpassa din delkredit. Endast de rader som ska krediteras ska vara med pÄ projektunderlaget för delkreditfakturan.

NÀr du Àr nöjd lÄser du projektunderlaget. GÄ till "Fakturafliken" klicka pÄ "pennan" och markera projketunderlaget till "Fakturera" istÀllet för "Avvakta" och klickar pÄ "LÄs faktura". GÄ sedan till "Ekonomifliken" och fortsÀtt med faktureringsprocessen.

Manuell delkreditering

Om endast nÄgon enstaka rader ska krediteras gÄr detta Àven att göra helt manuellt utan att anvÀnda kreditfakturafunktionen. OBS! Om ni för över fakturan till externt ekonomisystem rekommenderas att kreditfunktionen. (lÀs mer i tidigare avsnitt)

  1. Skapa projektunderlag. OBS! Man kan behöva söka fram projektet pÄ "Projektunderlagsfliken" om det i detta lÀge inte finns nÄgot att fakturera.

  2. LÀgg till en ny rad i projektunderlaget genom att anvÀnda nÄgon av symbolerna ute till höger:

  1. Ange antal med minustecken framför för att skapa en kreditrad.

  2. NÀr kreditraden eller kreditraderna lagts till i projektunderlaget lÄser man det som vanligt och gÄr vidare och gör en faktura av underlaget.

PreviousBifoga bilagaNextLeverantörsfaktura

Last updated