Arkivera faktura

Efter export till externt fakturasystem och utskick till kund är nästa steg att arkivera fakturan. Fakturan flyttas från fliken Ekonomi och arkiveras i systemet.

OBS! Man kan endast arkivera fakturor man själv har reserverat och som har fått ett externt fakturanummer.

För att arkivera faktura:

Gå in under Fakturering - Ekonomi högst upp under rubriken Reserverad faktura. För att en faktura ska kunna arkiveras krävs att fältet Ext. fakturanr är ifyllt. Är fältet tomt kommer fakturan att ligga kvar i listan. Lämpligast fyller man i det fakturanummer som fakturan fått i ekonomisystemet (Har man en koppling via vår Connect/webconnect returneras det externa fakturanumret per automatik vid exporten). Är det en nollfaktura kan man även välja att skriva exempelvis nollfaktura i fältet för externt fakturanummer. På så sätt går den att arkivera även om den inte exporterats till externt ekonomisystem.

Markera sedan rutan längst till vänster om den eller de fakturor man vill arkivera samt klicka på Arkivera Markera rutan bredvid Projekt i rubrikraden om samtliga fakturor ska arkiveras.

Alla fakturor kan alltid sökas fram under Fakturering - Rapport - Faktura

Se avsnittet Avreservera/låsa upp faktura för att se hur man går tillväga för att låsa upp en arkiverad faktura.