Arkivera faktura

När man är klar med en faktura ska man arkivera den. Då flyttas fakturan bort från Ekonomifliken, men kan fortfarande sökas upp från fliken Rapport. OBS! Man kan endast frigöra fakturor som man själv har reserverat och som har ett externt fakturanummer.

För att arkivera faktura:

Välj Fakturering - Ekonomi. För att en faktura ska kunna arkiveras krävs att fältet Ext. Fakturanr är ifyllt. Är fältet tomt kommer fakturan att ligga kvar i listan. Lämpligast fyller man i det fakturanummer som fakturan fått i ekonomisystemet (Har man en koppling via vår Connect/webconnect returneras det externa fakturanumret per automatik vid exporten). Är det en nollfaktura kan man även välja att skriva exempelvis nollfaktura i fältet för externt fakturanummer istället om något nummer inte finns. På så sätt går den att frigöra även om den inte kunnat överföras.

Markera sedan rutan längst till vänster om den eller de fakturor man vill arkivera samt klicka på "Arkivera" (för att frigöra alla fakturor kan man markera kryssrutan högst upp för att välja alla). Alla fakturor kan alltid sökas fram i "Rapportfliken" under valet "Faktura".