Reservera faktura

Steget som följer efter det att fakturorna godkänts och låsts under "Fakturafliken" är att reservera dem under "Ekonomifliken". Har man en koppling mot ett externt ekonomisystem är det i detta läge som fakturorna blir möjliga för export.

För att reservera fakturor gör enligt följande:

Gå till Fakturering - Ekonomi. Scrolla ner till "Alla fakturor". Bocka i rutan längst till vänster för de fakturor man vill färdigställa/exportera. Man kan markera samtliga fakturor genom att markera rutan i kolumnrubriken. Klicka sedan på "Reservera". Fakturorna flyttas nu upp till "Reserverad faktura" högst upp på sidan.

På Kundkortet i administrationen sätter man faktureringssätt till det som fakturorna ska skickas med (Brev, E-post eller E-faktura). Det faktureringssätt som är valt på kunden kan användas för att filtrera och sortera i vyn.