Fakturaexport till externa system

Millnet Webconnect

Används vid integration mot de webbaserade ekonomisystemen Fortnox och Visma E-ekonomi.

För att kunna exportera fakturor krävs att användaren har rättigheten Ekonomiansvarig. Detta ställs in på användarkortet och ger även användaren rätten att importera kunder och leverantörsfakturor från Fortnox.

Gör såhär:

• Gå till fliken Ekonomi och se till att fakturorna som ska exporteras är reserverade och har korrekt fakturadatum.

• Klicka på Exportera fakturor i menyn

• Godkänn om det är dessa fakturor som ska exporteras

• De reserverade fakturorna exporteras och ni meddelas om alla kunde exporteras eller om någonting blev fel i exporten.

De exporterade fakturorna får ett externt fakturanummer och kan nu arkiveras. Om ni använder vår Autofaktura-funktion för att skicka ut era fakturor behöver ni göra detta innan ni arkiverar fakturorna.

OBS! Det går att ställa in att endast de fakturor som har reserverats av användaren som kör exporten exporteras. Kontakta vår support för att justera detta.

Millnet Connect

Används vid integration mot övriga ekonomisystem.

När ni har reserverade fakturor under Fakturering som ni vill exportera till ekonomisystemet gör enligt följande:

1. Starta Millnet Connect.

2. Välj företag ni vill exportera fakturor till och klicka på OK.

1. Klicka på länken Fakturaexport från Millbill till en katalog (eller välj under Moduler i menyn).

2. I inloggningsrutan anger ni användarnamn och lösenord, ni använder samma inloggningsuppgifter som i tidrsregistreringen. Klicka på OK.

1. Exporten startar och i programfönstret kan ni följa processen. Ni kan utläsa vilka fakturor som hämtas och importeras till Ekonomisystemet. Processen avslutas med Importen är klar. Fakturorna är nu inlästa i ekonomisystemet och importen är klar.

Samtliga fakturor som är reserverade och saknar externt fakturanummer kommer att exporteras.

Felkoder

Om en faktura inte kan exporteras kommer detta att synas i rutan som ett felmeddelande. Att en faktura inte kan exporteras kan bero på flera saker, exempelvis:

• Fakturan är en nollfaktura - Dessa kan inte föras över då det inte finns något i dem (summan är 0). Vill ni ha dessa i ert externa system behöver ni skapa dem manuellt. Ni kan arkivera dem likt övriga fakturor när ni är klara med dem.

• Det saknas koppling för artikel/tjänsteartikel - Kontrollera att artikeln finns upplagd i ekonomisystemet.

• Felaktig gruppering på fakturan - Olika system har olika krav på vad som behöver finnas på fakturan. Samtliga brukar dock kräva att artikel är del av grupperingen. Kontrollera att din gruppering fungerar för ert ekonomisystem. Grupperingen sätts på fakturafliken.

Ni kan alltid kontakta vår support om ni inte hittar anledningen till felet.