Kunder
Last updated
Last updated
I bemanningen finns fliken "Kunder" dÀr gÄr att söka fram alla kunder. I listan visas kunderna med kundnummer, namn, organisationsnummer, avdelning och ort. Sökningar som görs söker i samtliga av dessa fÀlt.
Som standard visas bara aktiva kunder. För att visa de inaktiva kunderna kryssar man i rutan för "Visa inaktiv".
Man kan skapa en ny kund genom att klicka pÄ Skapa "". För att öppna en befintlig kund, om man vill se alla detaljer eller för att redigera kunden, dubbelklickar man pÄ aktuell rad eller klickar pÄ pennan "".
Man kan skapa en ny kund pÄ följande sÀtt:
Planeringsvyn: Klicka pÄ "Skapa" i menyn och vÀlj alternativet "Kund".
Kundfliken öppnas och man kan börja fylla i information om kunden. Vad man fyller i varierar mellan företag.
Kundnamn
Kundnummer
Organisationsnummer
Momsregistreringsnummer
Telefon
Kundansvarig: VÀlj den anvÀndare som Àr ansvarig för kunden
SprÄk
Företag/ privatperson: AnvÀnd för att meddela ekonomisystemet vad kunden Àr för att underlÀtta hantering av ROT-/RUT-avdrag
Ingen tidrapport: Kryssas i om kunden inte vill att tidrapporter skickas till dem
Inaktiv: Om kunden inte ska gÄ att vÀlja inne pÄ uppdrag (anvÀnds om kunden inte ska anvÀndas lÀngre/ temporÀrt)
Intern notering: Syns bara i bemanningen, visas i uppdrag som skapas pÄ kunden.
Extern notering:
Fakturaadressen följer med till Millbill och visas pÄ fakturorna man skapar, endast en fakturaadress kan finnas per kund.
HÀr kan man ladda upp dokument pÄ kunden. Exempelvis om man vill att en checklista eller andra kundspecifika dokument ska finnas tillgÀngliga frÄn systemet.
Man kan i denna lista vÀlja hur fakturan ska hanteras (e-post/e-faktura/brev/övrigt). Valet pÄverkar fakturor som exporteras med den integrerade Webconnecten.
I fÀltet "E-post för faktura" gÄr det att ange en specifik e-postadress för fakturering.
AnvĂ€nder man Fortnox visar fakturan antingen e-postadress frĂ„n grundinformation pĂ„ kund eller e-postadress som angivits om man aktiverat faktureringssĂ€tt âE-postâ.
Anger man ingen "E-post för faktura" i Millnet tittar Fortnox om det finns e-post angivet under fakturainformation pÄ kunden i Fortnox.
Under historiken hittar man alla uppdrag som skapats pÄ kunden. I listan hittar man information om uppdraget; intervall, timlön, anstÀlld, anstÀllningsnummer och uppdragsnamn. Man kan enkel anvÀnda lÀnkarna till bÄde uppdrag och anstÀlld om man vill öppna dessa.
Klicka i "Visa stÀngda" om man vill se eventuella stÀngda uppdrag för kunden.
HÀr visas alla scheman som Àr skapade pÄ kunden. LÀs mer i lathunden "Schema".
Under "Aktuella uppdrag" ser man alla anstÀllda och de uppdrag som finns pÄ kunden under den valda perioden. Man kan enkelt anvÀnda lÀnkarna (1) för att komma till uppdraget eller anstÀlldkortet.
Kundlista: GÄ till "Kunder", klicka pÄ "Skapa ".
Uppdrag: klicka pÄ pluset "" intill fÀltet för kund.
Klicka sedan pÄ spara "" för att öppna upp övriga fÀlt.
HÀr anger man uppgifterna för de kundkontakter som finns hos kunden. Dessa personer kan man senare vÀlja i uppdraget som kontakt och bestÀllare. Behöver man lÀgga till en ny kontakt, klicka pÄ "". Om man vill ta bort nÄgon klickar man pÄ "".
Leveransadress Àr den adress dÀr uppdraget skall utföras. Flera leveransadresser kan finnas pÄ samma kund. Man kan vÀlja bland dessa leveransadresser pÄ uppdragen som skapas pÄ kunden. Behöver man lÀgga till en ny adress, klicka pÄ "". För att ta bort klickar man pÄ "".
Om kunden varit missnöjd med en anstÀlld eller om anstÀlld av nÄgon anledning inte ska bemannas pÄ uppdrag för en specifik kund kan man lÀgga upp dessa pÄ spÀrrlistan. Man kan Àven skriva en kommentar till varför detta gjort. LÀgg till anstÀlld genom att klicka pÄ "".
Om kunden har olika priser för olika kompetenser lÀgger man upp dessa hÀr. Man klickar pÄ "" och vÀljer sedan en kompetens samt en timlön och debitering. Klicka sedan pÄ "Spara". NÀr man sedan vÀljer den kompetensen pÄ uppdraget uppdateras automatiskt timlönen och debiteringen.
