Kunder

Innehåll

• Kundlista

• Skapa ny kund

• Ekonomi och villkor

• Historik

• Aktuella uppdrag

Kundlista

I bemanningen finns fliken "Kunder" där går att söka fram alla kunder. I listan visas kunderna med kundnummer, namn, organisationsnummer, avdelning och ort. Sökningar som görs söker i samtliga av dessa fält.

Som standard visas bara aktiva kunder. För att visa de inaktiva kunderna kryssar man i rutan för "Visa inaktiv".

Man kan skapa en ny kund genom att klicka på Skapa "". För att öppna en befintlig kund, om man vill se alla detaljer eller för att redigera kunden, dubbelklickar man på aktuell rad eller klickar på pennan "".

Skapa ny kund

Man kan skapa en ny kund på följande sätt:

• Planeringsvyn: Klicka på "Skapa" i menyn och välj alternativet "Kund".

• Kundlista: Gå till "Kunder", klicka på "Skapa ".

• Uppdrag: klicka på pluset "" intill fältet för kund.

Kundfliken öppnas och man kan börja fylla i information om kunden. Vad man fyller i varierar mellan företag.

• Kundnamn

• Kundnummer

• Organisationsnummer

• Momsregistreringsnummer

• Telefon

• Kundansvarig: Välj den användare som är ansvarig för kunden

• Språk

• Företag/ privatperson: Använd för att meddela ekonomisystemet vad kunden är för att underlätta hantering av ROT-/RUT-avdrag

• Ingen tidrapport: Kryssas i om kunden inte vill att tidrapporter skickas till dem

• Inaktiv: Om kunden inte ska gå att välja inne på uppdrag (används om kunden inte ska användas längre/ temporärt)

• Intern notering: Syns bara i bemanningen, visas i uppdrag som skapas på kunden.

• Extern notering:

Klicka sedan på spara "" för att öppna upp övriga fält.

Kundkontakter

Här anger man uppgifterna för de kundkontakter som finns hos kunden. Dessa personer kan man senare välja i uppdraget som kontakt och beställare. Behöver man lägga till en ny kontakt, klicka på "". Om man vill ta bort någon klickar man på "".

Leveransadresser

Leveransadress är den adress där uppdraget skall utföras. Flera leveransadresser kan finnas på samma kund. Man kan välja bland dessa leveransadresser på uppdragen som skapas på kunden. Behöver man lägga till en ny adress, klicka på "". För att ta bort klickar man på "".

Fakturaadress

Fakturaadressen följer med till Millbill och visas på fakturorna man skapar, endast en fakturaadress kan finnas per kund.

Dokument

Här kan man ladda upp dokument på kunden. Exempelvis om man vill att en checklista eller andra kundspecifika dokument ska finnas tillgängliga från systemet.

Spärrlista

Om kunden varit missnöjd med en anställd eller om anställd av någon anledning inte ska bemannas på uppdrag för en specifik kund kan man lägga upp dessa på spärrlistan. Man kan även skriva en kommentar till varför detta gjort. Lägg till anställd genom att klicka på "".

Ekonomi & villkor

Prislista

Om kunden har olika priser för olika kompetenser lägger man upp dessa här. Man klickar på "" och väljer sedan en kompetens samt en timlön och debitering. Klicka sedan på "Spara". När man sedan väljer den kompetensen på uppdraget uppdateras automatiskt timlönen och debiteringen.

Faktureringssätt

Man kan i denna lista välja hur fakturan ska hanteras (e-post/e-faktura/brev/övrigt). Valet påverkar fakturor som exporteras med den integrerade Webconnecten.

E-post för faktura

I fältet "E-post för faktura" går det att ange en specifik e-postadress för fakturering.

Använder man Fortnox visar fakturan antingen e-postadress från grundinformation på kund eller e-postadress som angivits om man aktiverat faktureringssätt “E-post”.

Anger man ingen "E-post för faktura" i Millnet tittar Fortnox om det finns e-post angivet under fakturainformation på kunden i Fortnox.

Historik

Under historiken hittar man alla uppdrag som skapats på kunden. I listan hittar man information om uppdraget; intervall, timlön, anställd, anställningsnummer och uppdragsnamn. Man kan enkel använda länkarna till både uppdrag och anställd om man vill öppna dessa.

Klicka i "Visa stängda" om man vill se eventuella stängda uppdrag för kunden.

Schema

Här visas alla scheman som är skapade på kunden. Läs mer i lathunden "Schema".

Aktuella uppdrag

Under "Aktuella uppdrag" ser man alla anställda och de uppdrag som finns på kunden under den valda perioden. Man kan enkelt använda länkarna (1) för att komma till uppdraget eller anställdkortet.