Kunder
Innehåll
Kundlista
I bemanningen finns fliken "Kunder" där går att söka fram alla kunder. I listan visas kunderna med kundnummer, namn, organisationsnummer, avdelning och ort. Sökningar som görs söker i samtliga av dessa fält.
Som standard visas bara aktiva kunder. För att visa de inaktiva kunderna kryssar man i rutan för "Visa inaktiv".
Skapa ny kund
Man kan skapa en ny kund på följande sätt:
Planeringsvyn: Klicka på "Skapa" i menyn och välj alternativet "Kund".
Kundfliken öppnas och man kan börja fylla i information om kunden. Vad man fyller i varierar mellan företag.
Kundnamn
Kundnummer
Organisationsnummer
Momsregistreringsnummer
Telefon
Kundansvarig: Välj den användare som är ansvarig för kunden
Språk
Företag/ privatperson: Använd för att meddela ekonomisystemet vad kunden är för att underlätta hantering av ROT-/RUT-avdrag
Ingen tidrapport: Kryssas i om kunden inte vill att tidrapporter skickas till dem
Inaktiv: Om kunden inte ska gå att välja inne på uppdrag (används om kunden inte ska användas längre/ temporärt)
Intern notering: Syns bara i bemanningen, visas i uppdrag som skapas på kunden.
Extern notering:
Kundkontakter
Leveransadresser
Fakturaadress
Fakturaadressen följer med till Millbill och visas på fakturorna man skapar, endast en fakturaadress kan finnas per kund.
Dokument
Här kan man ladda upp dokument på kunden. Exempelvis om man vill att en checklista eller andra kundspecifika dokument ska finnas tillgängliga från systemet.
Spärrlista
Ekonomi & villkor
Prislista
Faktureringssätt
Man kan i denna lista välja hur fakturan ska hanteras (e-post/e-faktura/brev/övrigt). Valet påverkar fakturor som exporteras med den integrerade Webconnecten.
E-post för faktura
I fältet "E-post för faktura" går det att ange en specifik e-postadress för fakturering.
Använder man Fortnox visar fakturan antingen e-postadress från grundinformation på kund eller e-postadress som angivits om man aktiverat faktureringssätt “E-post”.
Anger man ingen "E-post för faktura" i Millnet tittar Fortnox om det finns e-post angivet under fakturainformation på kunden i Fortnox.
Historik
Under historiken hittar man alla uppdrag som skapats på kunden. I listan hittar man information om uppdraget; intervall, timlön, anställd, anställningsnummer och uppdragsnamn. Man kan enkel använda länkarna till både uppdrag och anställd om man vill öppna dessa.
Klicka i "Visa stängda" om man vill se eventuella stängda uppdrag för kunden.
Schema
Här visas alla scheman som är skapade på kunden. Läs mer i lathunden "Schema".
Aktuella uppdrag
Under "Aktuella uppdrag" ser man alla anställda och de uppdrag som finns på kunden under den valda perioden. Man kan enkelt använda länkarna (1) för att komma till uppdraget eller anställdkortet.
Last updated