Kund

Innehåll

• Skapa kund

• Instruktionsfilm

• Justera kund

• Inaktivera kund

Skapa kund

Du skapar en ny genom att gå till Kundlistan och klicka på + Kund (1). Du hittar knappen längst ner i det högra hörnet. Har ni Millnet Bemanning kan det vara så att kund skapas i Bemanningen och att kundsynk är aktiverad. Rekryteringen meddelar i så fall detta när du klickar på knappen.

En ruta öppnas där du fyller i namnet på den kund som du vill skapa. Klicka sedan på OK.

Du får nu upp ett nytt tomt kundkort kundnamnet som du fyllde i (2). Här kan du även fylla i Kundnummer (3) och lämna en Beskrivning (4). Om du till exempel vill förtydliga vad kunden gör eller någon annan information som du vill kunna gå tillbaka till.

Du kan även lägga till kundens logotyp (5). Har du lagt in en logotyp kommer den automatiskt hämtas och visas på annonserna som du kopplar till kunden. Bilden bör vara minst 200 x 200 px stor. Det finns utrymmer för ytterligare logotyper (6). Dessa blir automatiskt samma som standardlogotypen, men du kan enkelt byta till en annan för dessa.

Har du en kundkontakt du vill spara på kunden kan du lägga till den här. Klicka på Ny kundkontakt (7). Fyll sedan i Namn, Titel, E-postadress och Telefonnummer för kontaktpersonen (8). Har du inte all information fyller du i det du har. Klicka sedan på Spara.

Den nya kundkontakten läggs till i listan. Vill du lägga till en ytterligare kundkontakt följer du samtliga steg igen.

OBS! Glöm inte att spara alla justeringar innan du lämnar kundkortet.

Instruktionsfilm

Justera kund

Alla kunder som har skapats sparas i Kundlistan (1). Har du många kunder kan du filtrera fram dem genom att söka på namnet (2) eller genom att klicka på bokstaven som kunden börjar på (3).

Vill du ändra någon information på kundkortet så klickar du på kunden (4). Gör sedan dina ändringar och glöm inte att Spara.

Inaktivera kund

Om du inte längre ska använda kunden kan du inaktivera den. På detta sätt behålls all historik gällande uppdrag och ansökningar kopplade till kunden. Men kunden kommer inte längre att vara valbar när du skapar nya uppdrag. Du kan även aktivera den igen om kunden skulle återkomma.

För att inaktivera går du in på kunden och markerar rutan Inaktiv (5). Du hittar den under Allmän information på kundkortet. Kom ihåg att spara. Kunden markeras nu som Kundnamn (inaktiv) på samtliga uppdrag som den är kopplad till.

Återaktivera kund

Skulle du vilja aktivera kunden igen markerar du valet Inaktiva i kundlistan. Detta gör att du kan söka även på inaktiverade kunder. Gå sedan in på kunden och avmarkera rutan Inaktiv under Allmän information och spara igen.