Last updated
Last updated
VÀlj Administration - Projekt och menyn Kund. Klicka pÄ Skapa ny kund.
Fyll sedan i de fÀlt som Àr relevanta/obligatoriska. Om man har automatisk nummerserie för kundnummer (En instÀllning som görs av Millnet), lÀmnas kundnummer-fÀltet blankt och ny kund fÄr nÀsta lediga kundnummer. Klicka pÄ "Spara" för att lÀgga till kunden och öppna övriga fÀlt.
FaktureringssÀtt vÀljs för att förtydliga det sÀtt som kunden angett de vill att fakturan ska distribueras som. Det Àr viktigt att detta vÀljs om man anvÀnder Millnet Autofaktura, dÄ valet avgör hur fakturan skickas. Valet underlÀttar Àven filtrering i Millbill om man vill kunna hÄlla isÀr de fakturor som ska hanteras pÄ ett visst sÀtt. Valt faktureringssÀtt pÄverkar Àven alternativen för faktureringsavgift. Vill man skicka e-fakturor kan man med fördel anvÀnda knappen "Koppla kund". Systemet söker dÄ efter ett GLN som matchar kunden och listar de bÀsta resultaten att vÀlja mellan. Hittar man kunden man söker kan man Àven vÀlja att uppdatera/hÀmta informationen för vissa fÀlt i samband med detta. Man kan nÀr som helst rensa kopplingen genom att klicka pÄ "Rensa koppling".
Man kan Àven ange om det ska finnas en faktureringsavgift kopplad till kunden eller inte. Valen Àr:
Ingen - Ingen faktureringsavgift kommer att visas pÄ fakturan.
Global - Avgiften baseras pÄ och Àr endast valbart om information angetts för valt faktureringssÀtt under Prislista - Faktureringsavgift (lÀs mer om hur detta sÀtts upp i separat lathund).
Kundspecifik - SÀtt ett eget belopp som endast gÀller fakturor för denna kund och som inte pÄverkas av det globala beloppet.
VÀlj sedan vilka betalningsvillkor som gÀller vid fakturering samt eventuella övriga villkor (Leveransvillkor, LeveranssÀtt samt AllmÀnna villkor). Spara sedan dina Àndringar.
För att söka upp en kund kan man anvÀnda sökfÀltet som finns ovanför kundlistan. Det sökbegrepp som anges söker igenom samtliga kolumner och filtrerar listan sÄ att endast de kunder som stÀmmer med sökbegreppet visas. TrÀffarna markeras med fetare text för att synliggöra matchningen mot sökordet.
Om man anvÀnder Millnet Webconnect och har stÀllt in integration för att kunna importera kunder kommer import att vara möjligt frÄn kundlistan i systemet. Det krÀver dock att anvÀndaren har rÀttigheten "Ekonomiansvarig" vald pÄ anvÀndarkortet, annars syns inte ikonen för detta.
Gör sÄhÀr:
GĂ„ till kundlistan i "Administrationen".
Kunderna importeras nu till Millnet.
OBS! För att kunna anvÀnda Millnet Webconnect krÀvs att integration mot ditt ekonomisystem stöds.
Vill man inaktivera kunden bockar man i checkboxen för "Inaktiv". Man hittar rutan i första fÀltet inne pÄ kundkortet. Klicka sedan pÄ spara. Vill man aktivera kunden igen markerar man att man vill se inaktiva kunder i kundlistan. Klicka in pÄ kundkortet och bockar ur checkboxen igen. Glöm inte att spara.
Man kan nu lĂ€gga till en kundkontakt pĂ„ kunden genom att klicka pĂ„. Fyll i Faktureringsadress och ev. leveransadress. Komplettera med fler uppgifter under rubriken Ekonomi och villkor efter behov. Momshantering kan vĂ€ljas om man vill att information om momshantering ska följa med fakturainformationen vid fakturaexport till externt ekonomiprogram (fungerar mot flertalet ekonomiprogram â kontakta Millnet support för att ta reda pĂ„ vad som gĂ€ller vid kopplingen mot det ekonomiprogram som Ă€r aktuellt för er). SprĂ„k och valuta vĂ€ljs om man vill möjliggöra utskrift av faktura-rapporter frĂ„n Millbill med annat sprĂ„k Ă€n systemets standardsprĂ„k respektive om man vill möjliggöra utskrift av projektunderlags och fakturarapporter dĂ€r det fakturerade beloppet konverteras till kundens valuta.
Sortering av kunder kan göras pÄ samtliga kolumner. Klicka pÄ rubriken för den kolumn man vill sortera pÄ. Klicka i "Visa inaktiva" om man Àven vill ha med inaktiva kunder i sin filtrering/sortering. Man kan Àven blÀddra bland kunder genom att anvÀnda pilarna nere till vÀnster. Vill man ha listan i ett Excel-dokument, klicka pÄ ikonen i listans nederkant .
Klicka pÄ molnet i underkant av listan (intill excel-ikonen).
Vill man redigera en kund klickar man pÄ eller dubbelklickar pÄ raden för kunden. DÄ öppnas kundkortet och man kan redigera uppgifterna.
