Last updated
Last updated
VĂ€lj Fakturering - Faktura.
Ange fakturadatum, ev. transaktionsdatum samt vÀlj hur man vill att fakturan ska grupperas. OBS! Om fakturan ska exporteras till ett externt ekonomisystem Àr det viktigt att "Artikel" (artikelnummer) finns med i grupperingen, eftersom det Àr detta nummer (artikel/tjÀnsteartikel) som Àr kopplingen mellan systemen.
Interna noteringar/kommentarer
Intern fakturakommentar: Denna notering kommer inte med pÄ fakturan till kunden utan Àr helt intern. Noteringen följer aktuell faktura och Àr synligt i listor över fakturor pÄ "Fakturafliken", under Informationsknappen (inne pÄ fakturan), pÄ "Ekonomifliken" samt i sökresultat nÀr man söker efter fakturor under "Rapport" i Millbill.
Projektnoteringar: Detta fÀlt Àr Ätkomligt frÄn projektadministrationen, projektunderlagsfliken samt pÄ "Fakturafliken". PÄ samtliga förekommande platser kan texten redigeras. Noteringen följer projektet (till skillnad frÄn den interna fakturakommentaren som följer fakturan).
Fakturanotering: Man hittar lĂ€nken lĂ€ngst ner pĂ„ fakturaunderlaget. Om man i projektets administration angivit en fakturanotering kommer den med hĂ€r och det Ă€r möjligt att redigera noteringen genom att klicka pĂ„ - Ăndra notering. Fakturanoteringen kommer med pĂ„ kundens faktura.
Ert ordernummer: Ăr ytterligare en möjlighet för notering som ska följa med pĂ„ fakturan till kund. Detta Ă€r ett fĂ€lt som finns pĂ„ projektkortet (inte redigerbart i fakturafliken). Man kan se den om man granskar fakturan i PDF-format under "Fakturafliken".
Det finns en snabbfunktion pÄ fliken "Faktura". IstÀllet för att skapa en faktura för varje projekt, sÄ som beskrivs i föregÄende avsnitt, gÄr det att skapa flera fakturaunderlag för flera projekt i samma moment och fakturorna hamnar direkt under "Ekonomifliken". Detta bör man vara medveten om:
I det fall det finns flera projektunderlag som Àr lÄsta pÄ ett projekt kommer systemet att skapa en faktura med samtliga projektunderlag pÄ det projektet.
Fakturorna som skapas fÄr dagens datum
Fakturagruppering: I första hand fÄr fakturan samma fakturagruppering som anvÀndes vid förra fakturan pÄ aktuellt projekt. Om det Àr första gÄngen faktura skapas pÄ projektet kommer den fakturagruppering som angivits som standardgruppering att vÀljas.
Det ges inget tillfÀlle vid fakturaskapandet att ange en fakturanotering (eller redigera fakturanotering) eller intern fakturakommentar.
Den som skapar fakturan fÄr ingen chans att förhandsgranska fakturan utan fakturan skapas direkt, lÄses och överlÀmnas till "Ekonomifliken".
Det gÄr inte att bifoga bilagor utöver projektunderlaget.
Det gÄr bra att lÄsa upp fakturor som skapats via snabbfaktureringsfunktionen. Detta görs pÄ samma sÀtt som om man skapat fakturan manuellt, dvs. frÄn "Ekonomifliken".
Knappen för snabbfakturering blir synlig först nÀr man valt minst en faktura som man vill snabbfakturera.
Snabbfaktureringsfunktionen passar alltsÄ bÀst om man för det mesta anvÀnder samma fakturagruppering och om man sÀllan anger nÄgon fakturanotering manuellt.
SÄ hÀr gör man för att snabbfakturera: Markera de projekt som man vill skapa fakturor för med ett kryss i rutan framför projektnamnet. Observera att knappen "Snabbfakturera" inte blir synlig förrÀn man markerat nÄgon faktura. Klicka pÄ "Snabbfakturera", fakturorna skapas och hamnar pÄ "Ekonomifliken".
NÀr man öppnar en faktura pÄ fakturafliken hamnar man alltid pÄ underfliken "InnehÄll" och det Àr hÀr som arbetet med fakturan görs.
I vissa fall kan man Àven ha nytta av att gÄ in under fliken "InstÀllningar". PÄ fliken InstÀllningar kan Àndringar göras av referenser och adressuppgifter.
OBS! Dessa Àndringar gÀller enbart just den hÀr fakturan. Ska adressen Àndras Àven för framtida fakturor mÄste detta Àven göras pÄ kundkortet i administrationen. Om man vill Àndra t ex betalningsvillkor pÄ enbart denna fakturan sÄ kan man göra det men om betalningsvillkoret skall Àndras permanent gör man det pÄ kundkortet.
För att lÄsa upp ett projektunderlag sÄ att det Äter blir tillgÀngligt frÄn fliken "Projektunderlag":
För att radera ett pÄbörjat fakturaunderlag gör man enligt följande pÄ fliken "Faktura":
OBS! Radering av faktura innebĂ€r bara att sjĂ€lva fakturadokumentet med tillhörande löpnummer tas bort. Det gĂ„r inte att ta bort ett fakturaunderlag om minst ett projektunderlag kopplats till fakturan. Radering av faktura kan vara aktuell om man till exempel inser att man ska byta kund pĂ„ projektet. Ăndringar som görs i kundregistret slĂ„r inte igenom pĂ„ skapad faktura.
Ett fakturaunderlag kan skapas först nÀr det finns ett lÄst projektunderlag för projektet. De projekt som visas i listan pÄ fliken "Faktura" Àr de projekt man Àr fakturaansvarig för. Klicka pÄ "" för att skapa en ny faktura.
VÀlj status "Fakturera" pÄ projektunderlagsraden. och klicka pÄ för att spara och skapa fakturaraderna. För att se pÄ hur fakturan ser ut, klicka pÄ pdf-ikonen till vÀnster om fakturanumret. NÀr fakturan Àr klar klickar man pÄ "LÄs faktura", vilket innebÀr att fakturan gÄr vidare i processen och Äterfinns under fliken "Ekonomi". LÀs mer om alla funktioner pÄ ekonomifliken i separat lathund. Det vanligaste Àr att ekonomiavdelningen ansvarar för fakturan nÀr den hamnat pÄ "Ekonomifliken". Fakturaansvarig har godkÀnt fakturan för fakturering i och med lÄsningen.
Om man har en eller flera pdf:er som man vill bifoga som bilaga kan man lÀgga till dessa nÀr fakturan har nÄtt "Fakturafliken". (OBS! Bilagorna följer inte med till ekonomisystemet utan tas endast med vid manuell utskrift eller dÄ de skickas med vÄr Autofakturafunktion.) Klicka pÄ pluset "" för att skapa ett nytt underlag, eller pennan "" för att fortsÀtta pÄ ett redan skapat underlag. Klicka sedan pÄ knappen "Bilagor". För mer detaljer, se instruktionen för.
Klicka pÄ fliken "Faktura". Klicka pÄ Redigera vid det projekt dÀr projektunderlaget ska lÄsas upp. Klicka i "LÄs upp" vid det projektunderlag som ska lÄsas upp.
Klicka sedan pÄ Spara"" Projektunderlaget som fakturan skapats utifrÄn blir Äter tillgÀnglig pÄ fliken "Projektunderlag".
Klicka pÄ Faktura-fliken. Klicka pÄ Redigera vid den faktura man vill ta bort. (Om man vill ta bort en faktura som redan Àr lÄst och finns under "Ekonomi-fliken" mÄste fakturan först lÄsas upp dÀr, se lathunden "Ekonomifliken".) Markera "Avvakta".
Klicka pĂ„ Spara och klicka sedan pĂ„ StĂ€ng. Man kommer dĂ„ Ă„ter till listan över fakturor under "Faktura-fliken". Klicka pĂ„ radera "" vid det fakturaunderlag man vill ta bort. Ăr underlaget det senaste kan man makulera numret istĂ€llet , om man har denna funktion pĂ„slagen.
