Bifoga bilagor

Om man har en eller flera PDF som man vill bifoga som bilaga kan man lägga till dessa när fakturan har nått fliken Faktura. Klicka på plusset för att skapa ett nytt underlag, eller pennan för att fortsätta på ett redan skapat underlag. Klicka sedan på knappen Bilagor.

Ladda upp de filer som ska bifogas genom att dra dem till det gråa fältet eller genom att klicka på Välj fil och leta upp dem. Filerna som man laddar upp läggs automatiskt till på fakturan och listas till höger men visas även i listan till vänster. Här kan man dessutom se och välja bland eventuella filer som laddats upp tidigare för samma Projekt och/eller Kund. Man lägger till tidigare uppladdade filer, med samma Projekt och/eller Kund, genom att klicka på plusset . Om man behöver kan man filtrera alla de uppladdade filerna genom att markera i och ur de olika alternativen Projekt och/eller Kund

Förhandsgranska bilagan genom att klicka på PDF-symbolen . Klicka på det röda krysset om det är någon av filerna som inte ska bifogas den aktuella fakturan. Om man laddat upp en fil som inte finns kopplad på någon faktura kan man radera den genom att klicka på papperskorgen . Är ikonen inaktiv kan du istället inaktivera filen. Se nedan.

Alla justeringar man gör sparas automatiskt, när man är nöjd är det bara att gå tillbaka till underfliken Innehåll på fakturaunderlaget eller till någon av de andra flikarna för att hantera en annan faktura.

Vill man lägga till projektunderlaget som bilaga gör man det istället genom att kryssa i rutan Underlag under pdf-symbolen när fakturan är reserverad under fliken Ekonomi.

Vill man alltid att projektunderlag ska bifogas det aktuella projektet kryssar man i rutan på projektkortet under Administration - Projekt - Projekt

Inaktivera filer

Man kan inte ta bort en fil från listan till vänster om den är bifogad på en faktura. Då får man istället inaktivera den. Detta gäller exempelvis en fil som inte ska användas mer. Man gör detta genom att kryssa i rutan i kolumnen Inaktiv. Filen försvinner då automatiskt ur listan. Skulle man behöva använda den igen kan man enkelt återaktivera den genom att välja Visa inaktiva. Har man många filer kan man även markera ur de andra valen, Kund och Projekt, för att få en bättre överblick. Markera sedan ur rutan i kolumnen inaktiv. Filen blir då åter valbar för att bifoga på fakturan.

Instruktionsfilm