Vidarefakturering av leverantörsfaktura

Leverantörsfakturarader som ska vidarefaktureras

Leverantörsfakturor som importerats och knytits till projekt dyker automatiskt upp som fakturerbara poster i Projektunderlaget tillsammans med övriga fakturerbara poster så som tid, utlägg osv. från tidrapporteringen.

Alla leverantörsfakturarader som ännu inte hanterats hamnar överst i projektunderlagsvyn för det aktuella projektet

För att vidarefakturera en leverantörsfakturarad i projektunderlagsvyn gör så här:

1. Kryssa i rutan Debitera.

2. Klicka på Spara.

3. Leverantörsfakturan hamnar som en rad bland övriga rader i projektunderlagsvyn (tidtransaktioner, utlägg, körjournal osv.) och får nu status Debitera.

4. Priset blir samma som kostnaden för leverantörsfakturaposten - om inget annat pris angivits på leverantörsfakturan på leverantörsfakturafliken eller om någon annan variant av prissättning använts. Se vidare i avsnittet om Prissättning för vidarefakturerade leverantörsfakturarader.

   
5. Justera priset - om så behövs.

6. Ta hand om övriga poster i projektunderlaget som också ska med på samma underlag och faktura som leverantörsfakturaraden.

7. (Om du ångrar dig och inte vill ha med leverantörsfakturan på det projektunderlag du just nu skapar letar du upp raden, sätter raden på Avvakta och sparar.)

8. När du är klar med projektunderlaget sparar du och låser för att gå vidare till nästa steg i faktureringsprocessen: Fakturafliken.

Prissättning för vidarefakturerade leverantörsfakturarader

Dessa olika sätt finns att sätta pris vid vidarefakturering av leverantörsfakturor:

• Priset anges manuellt på fliken Leverantörsfaktura. Klicka på pennan längst ut till vänster på leverantörsfakturaraden och fyll i rutan för Pris/enhet

  
• Leverantörsfakturaraden knyts till en artikel som har ett procentuellt påslag. Artikeln har ett procentuellt påslag i artikelregistret (Administration - Inställningar - Faktura - Artiklar). När leverantörsfakturaraden läggs till i projektunderlaget lägger systemet automatiskt på det procentuella påslaget i rutan för pris.

  

  

  Kolumnen Påslag % i artikelregistret är en konfiguration. Hör av dig Milient Softwares supportavdelning om du vill aktivera funktionen. Det procentuella påslaget blir ett tillägg till kostnaden. Så om påslaget 10 % är angivet kommer priset att bli 10 procent högre än kostnaden för den importerade leverantörsfakturaraden.

• Projektets prislista ser till att artikeln som leverantörsfakturan är kopplad till har ett påslag.

  

  Även denna möjlighet kräver konfiguration. Det behöver både finns konfiguration som aktiverar artikelprislista och procentuellt påslag för artiklar. Kontakta Milient Softwares supportavdelning för hjälp med aktivering.

Angivet pris gäller alltid före procentuellt påslag. Så om du har använt en artikel med påslag men även skrivit in ett pris i rutan för Pris/st på fliken Leverantörsfaktura kommer priset du angivit att vara det som är förifyllt i rutan för pris i på leverantörsfakturaraden när den läggs till i projektunderlaget.

Oavsett hur prissättningen gått till för leverantörsfakturaraden går det alltid att justera priset i projektunderlagsvyn.

Leverantörsfakturarader som inte ska vidarefaktureras

Rekommendationen är att ta hand om alla leverantörsfakturor som importerats - även de leverantörsfakturor som inte ska vidarefaktureras. Detta för att undvika att det ligger kvar en mängd leverantörsfakturarader på Leverantörsfakturafliken samt för att projektet inte längre ska dyka upp på fliken Projektunderlag när allt som ska faktureras på projektet är fakturerat och klart.

Hantering av leverantörsfakturarader som inte ska vidarefaktureras sker på projektunderlaget för projektet.

Gör så här för att hantera leverantörsfakturarader som inte ska vidarefaktureras:

1. Skapa ett projektunderlag för projektet på projektunderlagsfliken och klicka i Debitera (på samma sätt som om du skulle vidarefakturera).

   

2. Markera "Debitera" och klicka på Spara.

3. Leverantörsfakturan hamnar som en rad bland övriga rader i projektunderlagsvyn (tidtransaktioner, utlägg, körjournal osv.) och får nu status Debitera. Byt till status Dölj.

4. Spara.

Leverantörsfakturan kommer du att finnas med på projektunderlaget men inte synas för kunden - varken på projektunderlaget (om detta bifogas till fakturan) eller på själva fakturan.